En lydbok for alle som ikke får sove fordi noen andre bråker. Og for alle dem som er trøtte om morgenen.

Terje får ikke sove. Det er foreldrenes feil, men lærer Ernst blåser i hvem som har skylda. Han limer Terjes finger fast i øret og maler nesa hans blå. - Neste gang slipper du ikke så lett, sier lærer Ernst. - Da kommer du til å havne på doktor Krinkls klinikk for søvnløse barn. Barnepolitiet forsøker å redde den trøtte gutten, men havner i rytmenes vold. Når det ser som verst ut, må Terje stole på sine egne påfunn. Heldigvis er han litt av en luring.