Ursula (17) vil bli makeupartist, og er godt på vei, i tett samarbeid med venninnen Nadja. - Inntil hun innser at hun er forelsket i Nadja, og ikke orker å høre et ord mer om venninnens mange erobringer. Så dukker Cecilie opp. Liker Cecilie jenter eller gutter? Hvordan vet man hva man liker? Med disse spørsmålene kvernende i hodet, havner Ursula i London, på årets store Body Paint-konkurranse - sammen med Cecilie. Det er duket for beinhard jobbing, glamorøst uteliv og en smak av livets smertefulle - men også vidunderlige - realiteter. En sterk fortelling om drømmer, tiltrekning og den gåtefulle kjærligheten. Fra ca. 14 år.