Velkommen til Amberville, der alle innbyggerne er tøydyr. Men de færreste av dem kan kalles «kosedyr». Den tidligere ungdomkriminelle Eric Bjørn, nå en fremgangsrik leder for et reklamebyrå, lever et vellykket liv med sin elskede Emma Kanin. Så dukker skygger fra den mer tvilsomme fortiden opp.Gangsterbossen Nicholas Due, den ubestridte lederen av Ambervilles underverden, er overbevist om at det finnes en «dødsliste» . en liste med navn på de utslitte tøydyrene som står for tur til å forsvinne . og ryktene sier at hans eget navn nå har havnet der. Hvis Eric Bjørn ikke klarer å oppspore listen, og stryke Dues navn, vil det gå hans kjære Emma Kanin ille ."Tim Davys" er et pseudonym.