Sirkusdirektøren Caravaggio har utlevert Mare til kirken og mottatt dusøren på ti tusen gullmynter. Dette er nok til å drive sirkuset i mange år framover. Men Caravaggio har en slu plan. Han vil ha i pose og sekk, selv om han har utlevert Mare akter han fortsatt å tjene penger på Drømmefyrsten. Imidlertid fører grådigheten hans til at sirkuset snart er forfulgt ikke bare av skattemonstrene, men også av Kirken og de svarte dragene. Mare avslører hemmeligheten bak nøkkelen han har fått av alvene og han forstår plutselig hvorfor han har drømt om sølvdragene hver natt etter at han begynte å reise med sirkuset. Og han oppdager en annen viktig ting; hvem han egentlig er. Denne hemmeligheten er langt større og mer skremmende enn han noen gang kunne ha forestilt seg, og sinnet hans langt mørkere og marerittaktig.