Mystikk, spenning og alvor, og en fin beskrivelse av kaotiske følelser og tilværelser. Annika er 12 år og har tilbrakt sommerferien på landet, på gården Engletorpet. Der tok hun seg av katten Mitzi, som hun må forlate da de reiser tilbake til byen. Foreldrenes svik og Annikas maktesløshet forandrer henne. I sin fortvilelse begynner hun å skrive brev til katten. Til samme bygd flytter Sofi med sin mor og hennes nye kjæreste. Sofi kommer på mystisk vis over brevene til katten. Hun begynner å mate katten på Engletorpet, som ligger langt fra folk og skjuler en grusom hemmelighet.