Gamle Armando er et beltedyr. Han legger ut på sin siste reise mot det ukjente, gammel og syk, med musikk og toner brusende inne i hodet. På veien møter han syngende sommerfugler, trollmenn, reven Zorro og lille Carlito, som mest av alt ønsker seg et instrument å spille på. Carlito og beltedyret er historien om å få det man ønsker seg mest, en tidløs fortelling med et bakteppe av myter og magi.