Den man møter er ikke alltid den man tror. Når noe skjer nå, har det gjerne hendt før. Eller at det som hendte før er grunnen til at det skjer nå. Handlingen foregår i en liten bygd på Vestlandet. Var på 9 år, bærer på en hemmelighet som han ikke vil røpe for noen. Når søsteren hans Vilje begynner på skolen, oppdager hun at han blir plaget. En kveld forteller Vilje det til foreldrene, og Vars verden raser sammen. I det samme blir en liten rød ulv født ute i skogen. Magiske ting skjer.