De fabelaktige fem er på ferie og heller ikke denne gangen har de problemer med å få nye venner. De møter Toby og familien hans. Og Jeff - som er en ekte pilot!

Våre venner, de fabelaktige fem, tilbringer ferien på Billycock Hill. De blir kjent med Jeff, som er pilot. Da han plutselig forsvinner med topphemmelig utstyr, begynner søskenbarna å lure på om deres nye venn kan være en spion, eller enda verre, en forræder? Uansett motivene hans, føler gjengen seg forpliktet til å etterforske saken ...