Seks fortellinger om Lupio som er venn med Frans av Assisi. Lupio drar på nye eventyr. Vi blir kjent med bakgrunnen hans, vi blir med til et herberge, når han faller i fossen, går seg bort i tåka, blir kjent med romfolk og redder en narr. Vi møter igjen flere av Lupio sine venner fra de to første bøkene.