Fabelen forteller om en liten klovn som slett ikke ønsker å være klovn. Han jobber ikke på sirkus, men hos en stor og fet skredder som brøler så høyt at klovnens nakke nesten knekker. Den lille klovnen bestemmer seg for å rømme. Han kommer ut på en åpen slette med sol og mykt gress; her bor mormor under et rødt kleshengertre. Den lille klovnen har det godt sammen med mormor. Hun har en gang vunnet over Hodejegerne, de som forteller hva man skal og hva man ikke skal. Nå er det klovnens tur til å møte dem. Han er redd, men får god hjelp av Rytteren, Rimsmeden og Den lange damen.