Blidfinn våkner en morgen av en underlig drøm. Hva den betyr må han gå til Filosofen i Eika for å få vite. Kan drømmen bety at han skal begi seg ut på leting etter bestevennen sin, som er sporløst forsvunnet? Mens Blidfinn venter på at Filosofen skal våkne, oppdager han noe nederst i hagen. Det er Småtten, og han blir Blidfinns nye venn. Sammen med Småtten drar Blidfinn på leting gjennom farefulle landskap der de møter både skrekkelige fiender og gode hjelpere.