Lille Trollmann er lei seg. Hvor mye han enn prøver, klarer han ikke å fly, enda det er første krav til en ekte trollmann. Så møter han den brødbakende dragen (ganske praktisk å bake brød med egen ild) som vil lære ham kunsten. Da hans venn dragen er i fare, må Lille Trollmann advare ham. Og eneste mulighet er - å fly. Nydelig tre fargers retroaktig uttrykk.