Candy Qvakkenholts opplevelser i Abarat blir stadig merkeligere. Midnattsfyrsten har sendt sin tjener for å fange henne. Hun lurer på hvorfor. Hva vil han med ei jente fra Minnesota? Og hvorfor begynner hun å oppleve at Abarats verden virker veldig kjent? Hvorfor kjenner hun til magiske ord som hun ikke kan huske å ha lært?

Nå må Candy og vennene hennes slåss mot tiden for å redde henne fra Kadavers klør. Hun må også løse mysteriet om sin egen fortid før Nattens og Dagens krefter braker sammen, og Absolutt Midnatt senker seg over øyene. En avsluttende krig er ikke langt unna. Og Candy kommer til å måtte foreta valg som vil forandre livet hennes for alltid.

I en verden der tid er sted legger en ung jente ut på en eventyrlig reise ...