Den smarte gatekatten Maurits har pønsket ut en vanntett måte å få pengene til å trille ut av menneskelommer både her og der. Sammen med en litt gutt som spiller fløyte og et intelligent rottefølge, har han full kontroll. Men en dag kommer følget til et sted der noen andre alt er igang med langt mer enn fantestreker! Pipa får en ny lyd, og det klinger av mørke toner. De glupe rottene blir nødt til å lære seg et helt nytt ord: "ONDSKAP!"

Ingen overgår Pratchett i sin lekne, men også snedige fantasy når det dreier seg om å skape nye spenstige verdner. Boka er fullstappet med eventyr-parodier, oppfinnsomt språk og samtidig har historien en overraskende mørk nerve.