Lillefe og vennene er ute på nye eventyr. Denne gang finner de et drageegg i blomsterenga. Egget brister og en søt liten drage blir født. De har det gøy når de leker, men dragen spyr ild og stakkars Pupsi får skinka svidd. Lillefe vet råd og tryller ilden om til damp. De bestemmer seg å finne familien til dragebabyen og begir seg ut på en lang reise til Drageland. Omsider finner de familien, men hvem vil vel kjenne en drage som det kommer damp ut av munnen på? Hva kan Lillefe gjøre nå?