Julenissen har vasket trylleskjegget sitt og hengt det til tørk på trappa, da Putti Plutti Pott kommer forbi, på jakt etter ved til Nissemor. Han vet at trylleskjegget kan bringe den som bærer det hvor de vil. Han tar det på, og befinner seg med ett i stua hos onkel Per, Petter og Caroline. Sammen drar de tilbake til Nisseland. Med sangene fra musikalen, sangnoter og besifring.