Etter mye dramatikk på sjøen, kommer Mikkel og Tønnes endelig til Bergen. Der møter Tønnes en jente som gjør ham mo i knærne. Og da hun trenger hjelp til å redde moren sin fra å bli brent som heks, er han ikke vanskelig å be. Mikkel er sikker på at han skal finne faren sin i Bergen. Men hvorfor følger den mystiske og skumle tolleren etter ham? Og hvorfor ser han så truende ut? Mikkel og Tønnes er bestevenner, og sammen drar de rundt på eventyr med skipet SS Conradine. I hver by de kommer til opplever de morsomme, nifse og spennende ting. Etter hvert blir guttene drevne detektiver, som modig tar opp kampen med både spøkelser og skurker.