Det har gått ett år siden Septimus Heap kom tilbake til sin virkelige familie. Og det er ett år siden han skjønte at han var trollmann. Som lærling hos ypperstemagiker Martha Overgård, utdannes Septimus nå i besvergelsenes edle kunst, trolldom og allslags magi. Jenna prøver fortsatt å venne seg til at hun er en ordentlig prinsesse, og hun nyter livet på slottet. Men noe uhyggelig er i gjære. Marcia blir konstant forfulgt av en truende mørk skygge, og Septimus' bror Simon er besatt av en hevn som ingen skjønner noe av. Dette er den andre boka om Septimus Heap.