Treet kontrolleres av den maktsyke Leo Blue som styrer treet mot undergangen. Leo og Tobie var en gang uadskillige venner, men Leo har blitt en tyrann som sprer frykt og fattigdom til treets beborere. All motstand slår han hardt ned på og arresterer alle han ikke liker. Bestevennen til Tobie, Elisha Lee, vil Leo tvinge til å gifte seg med ham for å knekke den siste motstanden. Men, Tobie harvendt tilbake og tar opp kampen ...