Ethan Wate pleide å tro at Gatlin, den lille sørstatsbyen hvor han har bodd hele livet, var et sted hvor ingenting forandret seg. Så møtte han den mystiske nykommeren Lena Duchannes, som viste ham en hemmelig verden – et hemmelig Gatlin – som hele tiden har ligget skjult rett foran øynene hans. Et Gatlin som huset eldgamle hemmeligheter under de mosekledde eiketrærne. Hvor en forbannelse har merket Lenas familie i generasjoner. Et Gatlin hvor umulig og magiske ting skjer.

Ting som endrer liv. Og ting som noen ganger avslutter liv. Når de er sammen kan Lena og Ethan møte alt som skjer i Gatlin. Men da Lena begynner å trekke seg tilbake og holde ting hemmelig for Ethan, skjønner han at noe er i ferd med å gå galt. Og nå som øynene hans er åpnet for de mørkere sidene ved Gatlin, har han ikke noe valg. Ethan dras stadig lenger inn i byens innfløkte historie, mens han plages av mystiske visjoner som bare han kan se. Og plutselig er han fanget i et nettverk av underjordiske tunneler hvor ingenting er som det ser ut. Først må han finne veien tilbake – og så må han finne tilbake til Lena.