Det er lørdag 20. oktober 1934. På Røros er vinteren kommet for fullt. Det blåser snøfokk gjennom gatene. En vandringsmann setter kurs mot Røros. Han trenger å få reparert et ødelagt lommeur. I bergstaden treffer han en annen omstreifer. De begynner å drikke sammen. Etter tre flasker hjemmebrent, svartner det - i dobbel forstand.