På Santa Fe-veien ble Morgan Kane formet –

i en smie som var hetere enn noe helvete, kaldere enn noen grav.

Året er 1872. Foreldreløse Morgan Kane er 16 år, og allerede en erfaren oksedriver på den beryktede Santa Fe-veien. Det er harde tider. Banditter herjer langs sporet og gjør livet utrygt for både oksedrivere og nybyggere.

Da Kane møter den hensynsløse Walsh, utløses en tragedie som for alltid vil hjemsøke ham. Et uklart ekko fra skjebnedagen da han mistet sine foreldre, vokser til et øredøvende rop om hevn i ungguttens sinn.