Annunciata Morland er slående vakker og har en karismatisk personlighet. Selv om ingen andre enn moren hennes kjenner svaret på gåten, svekker det ikke Annunciatas selvsikkerhet og tro på egne muligheter på ektekapsmarkedet. Flere kjemper om hennes gunst, men hun er meget ambisiøs og aksepterer ikke hvem som helst.

På Morland Place er Ralph familiens overhode, sammen med husfruen Mary Moubray. Det puritanske parlamentet har straffet den kongevennlige Morland-familien hardt. Men i 1659 ryktes det at kongen skal komme tilbake fra eksil, og et nytt håp blir tent.

Annunciata blir sendt til London og får innpass ved hoffet. Spekulasjonene går høyt om hennes opphav, ikke minst da hun utvikler et nært vennskap med kongen.