Etterforsker Sam Porter og teamet hans har blitt tatt av saken hvor de jaktet på Anson Bishop, Den fjerde ape-morderen. Så blir liket av en ung jente funnet frosset inn i isen i Jackson Park Lagoon. Hun blir identifisert som Ella Reynolds, forsvunnet for tre uker siden. Men hvordan kom hun dit? Innsjøen frøs til is måneder tidligere. Så hvorfor blir hun funnet med klærne til en annen forsvunnen jente, som ble meldt savnet for to dager siden?

Mens etterforskerne i Chicago-politiet prøver å finne svarene på dette, fortsetter Sam Porter i hemmelighet sin jakt på 4AM-morderen, vel vitende om at raskeste vei til Bishop går via moren hans. Et slørete fotografi fører ham fra Chicago til gatene i New Orleans, hvor han snubler inn i en verden mer brutal enn han har kunnet forestille seg.