Handlingen foregår ved en liten kystby i Shizuoka fylke, noen timers togreise fra Tokyo. Byen, som lenge har levd av innenlands turisme, opplever nå at turistene svikter – med økonomisk nedgang som følge. Når det blir funnet sjeldne metaller på havbunnen like utenfor byen, fører dette til optimisme – men også til frykt for miljømessige konsekvenser.

Morgenen etter et offentlig debattmøte om saken, blir en av deltakerne funnet omkommet på en klippe i havkanten, tilsynelatende etter et fall fra en mur.

Tilfellet vil at fysikeren Yukawa, som i flere tidligere saker har hjulpet politiet med å oppklare intrikate saker, befinner seg i den lille turistbyen for å delta på debattmøtet. Da det viser seg at den omkomne har en fortid som drapsetterforsker i Tokyo-politiet, og at han allerede var død da han traff klippen, involveres etterforsker Kusanagi og hans yngre kollega Utsumi i saken. Trekløveret Yukawa, Kusanagi og Utsumi forener kreftene, og innleder etterforskning fra to kanter for å oppklare det mystiske dødsfallet. Historien alternerer mellom Tokyos travle gater og den rolige, lille turistbyen, og det blir etter hvert tydelig at det er en sammenheng mellom avdøde og et drap seksten år tilbake i tid. Når den overraskende biten i puslespillet faller på plass, stilles Yukawa overfor et moralsk dilemma; nemlig om det er verdt å avsløre sannheten.