Året er 1942, stedet er San Francisco og den mislykkede og blakke privatdetektiven C. Card begir seg ut på tvilsomt oppdrag i håp om å skaffe lettjente penger. Oppdragsgiveren er en mistenkelig øldrikkende dame. Med moren sin hengende over seg som en brysk anklager, gjør Card så godt han kan. Han har en god hjelper på likhuset og en god del flaks, men han sløser bort verdifull tid på å drømme om Babylon.