Spesialagent Will Trent er forelsket og i ferd med å legge sin vanskelige fortid bak seg. Men så forsvinner en lokal student, og Will blir av en eller annen merkelig grunn holdt unna etterforskningen av sin sjef, Amanda Wagner. Will skjønner ikke Amandas motivasjon, før de to bokstavelig talt støter på hverandre i et forlatt barnehjem, som de begge har oppsøkt av helt forskjellige årsaker. Tiår tidligere – mens Wills far var fengslet for mord – var dette Wills hjem. Saken som innledet Amandas lange karriere dukker plutselig opp til overflaten igjen, flettet sammen med mysteriet om Wills fødsel og opphav.