Hva kan skje med gode mennesker i møte med ondskap?
Will Trent arbeider undercover under påskudd av å være en hard eksfange. Han blir kjent med en sliten narkolanger som tror at Will kan bli en god partner. Men avskåret fra støtten fra kvinnen han elsker, Sara Linton, merker Will hvordan gamle demoner innhenter ham.

Selv om Sara ikke har anelse om hvor Will har dratt – eller hvorfor – ender hun opp i samme by på grunn av en politimann som er blitt skutt. Uten å vite det blir de sakte, men sikkert involvert i samme sak. De to etterforkningene kulminerer i et forrykende klimaks.