Bernadino Luini, elev av Leornardo da Vinci, får i oppdrag å male en religiøs freske i en landsbykirke i Lombardia. Der blir han trollbundet av den ulykkelige adelskvinnen Simonetta di Saronno, som han maler i Jomfru Marias skikkelse. Den unge kunstneren og hans modell innleder snart en romanse, som bryter medde religiøse normene i landsbyen. Når skandalen er et faktum, trues ikke bare deres kjærlighet, men også kunstnerens liv settes på spill.