Året er 1723. Det er kvelden før det berømte palio-løpet, sommerens høydepunkt i Siena. Hele byen kommer til å være samlet under det nervepirrende rittet, men for to av adelskvinnene som skal være til stede, står mer enn et ærerikt trofé på spill. Viljesterke Pia, som inntil da har vært den mest ettertraktede ungpiken i byen, håper at hennes kommende ektemann skal dø under det halsbrekkende løpet. Og for Sienas guvernør, hertuginne Violante Beatrix de. Medici, kan palioen bety begynnelsen på slutten: Dersom byens renkemakere får det som de vil, er hun snart ryddet av veien. Idet trompetfanfaren toner ut over tilskuerne, blir Pia oppmerksom på en ukjent rytter fra et rivaliserende bykvarter. Det han skal gjøre under løpet, kommer til å vikle dem inn i et nett av intriger og lidenskap.