Vinteren 1959 er Nils 14 år. Han har nettopp flyttet fra moren i København, til faren, stemoren og halvsøsteren på Bislett i Oslo. Sammen med kameraten Zacharias spionerer han på den unge nabokona når hun glemmer å trekke for gardinene på badet. I mormorens villa i Homansbyen er det også mange hemmeligheter å avsløre. Romanen er sterkt selvbiografisk. Dette er den første boka i trilogien om Nils og Zakk.