Oslo, midten av 60-tallet. Nils er tjue år og student. Han er kjæreste med Maria, men på en ryggsekktur gjennom Europa blir både han og barndomsvennen Zakk tiltrukket av Jane fra Brooklyn. Begge går de med forfatterdrømmen i seg, men der Nils vil starte opp et litterært tidsskrift har Zakk planer om noe mer ambisiøst. Samtidig er det som om Zakk bærer på et stort mørke i seg. I romanen møter vi igjen flere av personene fra Gutten på passbildet, og også her har forfatteren diktet fritt rundt biografiske hendelser i sitt eget liv.