Silje og Tengel har funnet seg en fredet plett i Isfolkets dal, og de er lykkelige med hverandre. Likevel lengter Silje ut. Hun føler seg innestengt i den trange dalen med de merkelige menneskene. Særlig frykter hun Hanna, den eldgamle heksen som henrykt lærer bort heksekunster til lille Sol, Tengels niese. Dessuten hviler trusselen om en kommende katastrofe over dalen. Hanna har forutsett den, og hun tar aldri feil.