Reacher befinner seg på en øde vei midt mellom småbyene Hope og Despair. Han velger den siste. Han vil bare ha en kopp kaffe før han går videre, men fire menn egler seg innpå ham, og sheriffen jager ham ut av byen. Riktignok har Reacher verken jobb, adresse eller bagasje. Men han er en fri mann, og når noen innskrenker hans frihet, blir han forbannet – og nysgjerrig. Hva er folk i Despair så redde for? Hva prøver byens mektigste mann så desperat å skjule? Jack begynner å lete etter svar, og finner en skandale som vil ryste hele nasjonen.