Odd Marius Walaker er 15 år og ingenting er lenger umulig. Han har et erotisk forhold til nabofruen. Han blir lagt i bakken av fire jenter som vil omskjære ham. Han sender lærere på gangen. Han svarer på folks kjærlighetsbrev i et ukeblad. Han grubler på hvem som terroriserer byen med bokbomber. Han har et sterkt ønske om å redde foreldrenes ekteskap, og han prøver å bistå da lillebroren til bestevennen blir meldt savnet.

Men under alt dette er han brødrene Walker som vandrer omkring i byen med et skjerpet blikk og en bok om havet i sekken, mens han tegner hender og stiller tilfeldige folk det samme spørsmålet. Odd Marius Walaker ser muligheter kanskje ingen andre har sett, men når han mange år senere skal lose Norge gjennom den verste krisen i landets historie, er ungdommens innsikter borte.