Unge Josef hører fra Gud gjennom drømmer, men i sin uviselighet skryter han til sine storebrødre om at han en dag skal herske over dem. De sverger å drepe ham, men beslutter i stedet å selge ham som slave. I tjeneste for egyptiske myndigheter forfremmes Josef, men blir urettmessig fengslet da han fornærmer en adelsmanns hustru. På grunn av hans gudgitte gave til å tyde drømmer, får likevel farao øynene opp for ham. Han løfter Josef til velstand og makt. Men så kommer Jakobs urovekkende uttalelse: Kongespiret skal ikke vike fra Juda før Shilo kommer. Har Gud omsider vendt Josef ryggen?