Snøen laver ned over den lille landsbyen Applemore, og kafeen ved havna glitrer av lys mens duften av kanel, vanilje og nybakte pepperkaker fyller rommet. Likevel planlegger Sarah Wilson å hoppe over hele julen – hun blir alene når broren reiser bort. Men alt endrer seg den dagen Jim Fletcher, en mild og ettertenksom professor fra New England, trår inn gjennom døren. Over dampende kaffe og Sarahs berømte julebakst vokser et varmt vennskap fram, og snart også noe mer: romantiske vinterturer ved stranden, under en stjernespekket desemberhimmel, og fortrolige samtaler over varm eplegløgg under landsbyens julegran. Julen bringer dem nærmere hverandre, men Jim skal snart tilbake til New England. Sarah har aldri forlatt Applemore. Likevel begynner det å glimte et håp i vinterluften – kanskje kan julens magi skape en fremtid ingen av dem trodde var mulig? Den sjuende boken i den populære serien fra Applemore er en kortroman som også kan også leses som en enkeltstående fortelling.