Erik Lindholm er forfatter, med noen få diktsamlinger bak seg. Våren 2003 reiser han til Lisboa for å skrive. Der forelsker han seg i Cecilia, en engelsk journalist. Samtidig er det noe som skjer hjemme, kona er rar i stemmen når han ringer. Parallelt fortelles historien om Saladin, en av de store forbildene i den islamske verden. Saladin kjempet mot korsfarerne,og var lenge en nådeløs krigsherre. Etter gjenerobringen av Jerusalem i 1187 blir han en fortaler for tilgivelse og forståelse.