Erik Lindholm er forfatter, med noen få diktsamlinger bak seg. Da han får et reisestipend, blir han overtalt av sin kone til å dra til Lisboa for å skrive. Der forelsker han seg i Cecilia, en engelsk journalist. Samtidig er det noe som skjer hjemme, kona er rar i stemmen når han ringer. Parallelt fortelles historien om Saladin,en av de store forbildene i den islamske verden. Saladin kjempet mot kristendommen,og var lenge en grusom stridsherre. Plutselig vender han om, og blir en fortaler for tilgivelse og forståelse. Med suveren sans for dramaturgi og kontraster, veves historiene om den norske forfatteren og den islamske krigsherren sammen.