Christian, sønn av en dansk bistandsarbeider i Tanzania, blir mot alle odds god venn med den svarte tjeneren Marcus. Romanen skildrer deres liv, et liv fylt av motsetninger og konflikter, sex, sykdom, død, dop og alkohol. Deres vennskap er sterkt, men etter hvert som de blir eldre, vokser også motsetningene mellom dem. Dette er den andre boka i en frittstående triologi med handling fra Tanzania.