Vanda har funnet seg godt til rette i Tromsø. Den vakre enken er et naturlig midtpunkt blant byens kondisjonerte, og hun får en god venninne i svenske Margareta Curtelius. Margaretas bror, Magnus, har et godt øye til Vanda. Men så en dag dukker han opp med en fransk skjønnhet ved sin side ... Samtidig fortsetter Vanda og sjømannen Lukas å møte hverandre i smug.

- Vi kunne lage en drøm sammen, foreslo Lukas.

- En som kunne bli virkelig? Vanda lød som hun ikke trodde på det.

- Dine drømmer må jo bli virkelige, svarte han smilende og kysset henne ømt på kinnet, - så da må det bli en av det slaget.

- Vi er med i den begge to? spurte hun tvilende. De kunne fortsette å være venner - og elskere - så lenge de skjønte at de ikke kunne gripe om alt.

- Du og jeg, svarte Lukas. - Under åpen himmel.

Når alt synes håpløst, spiller skjebnen dem et uventet puss. For drømmer kan gå i oppfyllelse, når en minst venter det ...