Egypt er slått ut av en rekke landeplager. Avlinger slår feil. Folk dør. Men det verste gjenstår: Nilen svikter. Vannet som skal fø og bevare landet, tørker inn.

Noe katastrofalt er i ferd med å skje i det fjerne og helt uutforskede dypet av Afrika, der den store floden har sitt utspring. Farao er desperat og sender bud på Taita. Han er den eneste som kan finne fram på den farefulle ferden til Nilens kilde og avdekke årsaken til alle deres ulykker. Men ikke engang Taita har noen anelse om hvilken fryktelig fiende som venter i de mørke landene helt i utkanten av verden.