Den norske ambassadøren til Russland blir funnet død på sitt kontor. Det blir antatt at dødsårsaken er naturlig, helt til kona til den norske forsvarsattacheen i Moskva får et mystisk brev plassert under vindusviskeren på bilen sin. Det er adressert til etterretningsoffiser Per Henriksen og signert av en av hans tidligere agenter på Kolahalvøya med kodenavnet Pegasus. I brevet står det at eks-agenten har bevis på at ambassadøren ble myrdet, og han krever at Henriksen kommer til Moskva for å møte ham.  

Per Henriksen og hans kollega Tora Fjell vikles inn i et livsfarlig spill, der det er vanskelig å se hvem som er venn og hvem som er fiende. Jakten på morderen får helt andre proporsjoner når de oppdager at det dreier seg om å forhindre fullskala atomkrig.