I MI5 brygger det opp til skandale, og det finnes råtne epler overalt.

Et sentralt medlem av en tenketank tilknyttet Downing Street har forsvunnet sporløst. Claude Whelan, tidligere leder for MI5s Regent Park-kontor, får i oppdrag å finne henne. Men sporene peker rett tilbake til Regent Park selv - med sjefen, Diana Taverner, som hovedmistenkt. Samtidig har hennes russiske motpart dukket uventet - og uoppdaget - opp i London.

På Slough House - hjemmet for degraderte og desillusjonerte spioner - gjør de sløve hestene det de kan best: skaper litt kaos i en allerede ustabil situasjon.

I en verden der løgn, juks og dolking i ryggen er normalen, sprer råtne epler fordervelse. Hvis de sløve hestene vil unngå dynga, må de få orden i egen kurv.