Vi møter den mektige familien Maiqi i Tibet på 30-tallet. Landet er fortsatt et føydalsamfunn, og lensherre Maiqi leder an i feiden mot nabolensherren. Maiqiene får tilbud om våpen fra kinesiske nasjonalister mot at familien dyrker opiumsvalmuer i stedet for korn. De oppnår både rikdom og misunnelse, men Folkets Frigjøringshær er på fremmarsj, og snart er okkupasjonen av Tibet et faktum.