En brutal og poetisk beretning om oppvekst i Iran.

En ung kvinne befinner seg et sted i Teheran. I løpet av natten må hun ta sitt livs største beslutning, en beslutning som vil avgjøre hele hennes fremtid.. Mens hun venter på at dagen skal gry, ser hun tilbake på sitt liv og de hendelser som har brakt henne dit hun er.En gang for lenge siden kom Shirins farfar vandrende over grensen fra Russland. Han slo seg ned i den lille byen Zadrabad ved Det kaspiske hav. Så forelsket han seg i den høyeste jenta i byen og bestemte seg for å bli.

Rundt det store og vakre huset til Shirins farmor og farfar samles den fargerike slekten: onkel Abbas med forretningssansen, onkel Babak med sine kvinnehistorier, og den vakre, men ugifte tante Mahasti. Og Shirin og familien hennes, selvsagt. Hun er den eneste jenta blant fem søsken, men med eventyrlyst og stå-på-vilje som overgår de fleste.

Før revolusjonen er livet i den store familien lett å leve. Men med revolusjonen kommer et mørke som herder både Shirin og alle rundt henne.