Aslak tar en drømmereise over havet for å finne Ande, som ikke er vendt tilbake. Aslak er nær ved å miste livet når han blir vekket ved en feiltagelse, men har forunderlige ting å berette når han våkner. Tilbake i Kautokeino er Marit i sjokk etter dødfødselen. Hun husker ingenting og lider av alvorlige vrangforestillinger. Foreldrene fortviler, men hvem av dem våger å ta et oppgjør med den forhatte skolelæreren?