Natten til andre juledag i 1902 forliser en norsk brigg utenfor Skagen. Det er bare én om bord som overlever – en amerikaner, og han blir pleiet av fiskerens kone Ane. Her grunnlegges en forbannelse over en slekt som skal prege den i tre generasjoner. Og her er starten på et mysterium som først finner sin løsning en måneklar natt hundre år senere.

I Skagen i årene rundt århundreskiftet lever kunstnere og fiskere side ved side. Det er mange penger å tjene, men også mange penger å tape.