Gjennomgangsfiguren i boka er Den reisende. På si vandring møter han gang på gang spor av Tyrannen, Dragen og Monsteret - den undertrykkende maktens ulike former. Han ser at både politiske og religiøse overgrep hylles og omfavnes av folket, som ikke gjennomskuer makten. De frykter friheten og latteren. Da to elskende gjør opprør, steines de til døde. Boka er ei blanding av lignelser, legender, fortellinger og dikt, og er en syntese av afghansk historie i aktiv dialog med østlig sufisme og vestlig filosofi.