Skjult for gudenes åsyn oppfostrer smeden Mime den foreldreløse gutten Sigfrid, kjærlighetsbarnet til en vanlig mann og en valkyrie. Dypt inne i skogen, blant ulvene, starter guttens reise for å bli mann, for å avdekke fortiden og gå sin skjebne i møte. - Drage ... Hører du vinden hviske? En helt nærmer seg! - Et barn ... Jeg fortærer ham!!